Genießen Sie Ihren Ruhestand - 

finanziell abgesichert

Klaus Zwingmann 

Finanzfachwirt (FH) und Betriebswirt (VWA)

Certified Financial Planner (CFP)

  • Wo soll ich mein Geld investieren - bei den Strafzinsen und steigender Inflationserwartung?
  • Wie kann ich mein Vermögen retten, wenn der Euro untergeht?
  • Wo bekomme ich wirklich kompetente Beratung - ohne das "Produkt des Monats" angedreht zubekommen?
  • jetzt kostenloses eBook anfordern

    Zusammen arbeiten wir daran, Ihr Vermögen zu erhalten und sinnvoll und sicher zu investieren

    Sie sind mit Ihren Fragen nicht alleine -wir bieten Ihnen die Lösung

    Vermögensmanagement

    Das Portfolio wird nach allen Regeln der Risikodiversifikation sehr breit aufgestellt. Dabei kommen Investmentfonds zum Einsatz, die so zusammengestellt werden, dass das Portfolio über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen gestreut ist.

    nachhaltiges Investieren

    Ich berate meine Kunden bei der Anlage ihrer Gelder auf Wunsch nach ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten, damit sie ihr Vermögen sicher, nachhaltig und gewinnbringend vermehren können (ohne ein schlechtes Gewissen bei der Geldanlage haben zu müssen).

    Finanz-/Ruhestandsplanung

    Als Certified Financial Planner erstelle ich Ihnen eine umfangreiche Ruhestands- und Finanzanalyse/ Finanzplanung. Die Abrechnung erfolgt auf Honorarbasis.

    Edelmetalle

    Gold, Silber, Platin und Palladium sicher in der Schweiz kaufen und verwahren oder sich bequem nach Hause liefern lassen (jeweils ab 15.000€ möglich).

    Family Office-Dienstleistungen

    Diese Dienstleistung beinhaltet den direkten Kontakt zu mir. Darüber hinaus haben Sie neben der Depotbetreuung die Möglichkeit, in folgenden Bereichen Unterstützung zu bekommen:

    • Versicherungsmanagement (privat und für Ihr Unternehmen)
    • die Weitergabe Ihres Vermögens an die nächste Generation sinnvoll gestalten
    • Übergang in den Ruhestand planen
    • Stiftungsmanagement
    • Immobilienmanagement
    • Unternehmensnachfolge 

    Meine Tätigkeit übe ich in Kooperation mit Plansecur aus, die für partnerschaftliche Teamarbeit der Berater steht. Ich habe mich für die Selbstständigkeit unter dem Dach der Plansecur entschieden, um meinen Kunden das vollständige Angebot an Finanzprodukten gewährleisten zu können. Sie eröffnet mir zusätzlich durch ein breites Netzwerk Zugang zu einer Vielzahl von Versicherern, Banken und Finanzinstituten. Darüber hinaus erhalte ich durch meine Partnerschaft auch die Möglichkeit, Spezialinvestments anzubieten.

    Über mich.

    Hallo, ich bin Klaus Zwingmann ...

    .. und helfe Unternehmern, Selbstständigen und leitenden Angestellten, ihr Vermögen zu erhalten und sowohl sinnvoll als auch sicher zu investieren.

    Dafür nutze ich diverse Anlagemöglichkeiten und stelle diese individuell für meine Kunden zu einem optimierten Depot zusammen.

    Meine persönliche Investmenterfahrung

    Ich selbst hatte jahrelang mit dem Gefühl zu kämpfen, überall mitmischen zu müssen. Sei es die neueste Aktienemission, das neueste gehypte Börsenthema oder der exotischste Fonds.
    Kurz: jede neue Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, musste natürlich auch bei mir ins Depot. Eines Tages im Urlaub geschah es dann, dass ich mir intensiv die Wertentwicklungen verschiedener Langfristdepots anschaute und diese mit den gehypten Papieren verglich, die in den letzten Jahren in aller Munde waren ...

    ... Und was glauben Sie, war die Erkenntnis?

    ... Wenn Sie es nicht geschafft hatten, um den Höchstkurs der gehypten Papiere herum zu verkaufen, hatte sich Ihr Depot deutlich schlechter entwickelt als ein mit ruhiger Hand gesteuertes, auf langfristigen Erfolg ausgerichtetes Depot.

    ... Und wer verkauft schon regelmäßig zu Höchstkursen? Bisher habe ich noch keinen seriösen Fondsmanager oder Investor getroffen, der dies von sich behauptet. Es ist einfach nicht möglich!

    Diese Erkenntnis hat mich zum Umdenken veranlasst. Seitdem investiere ich deutlich langfristiger (berücksichtige aber dennoch aktuelle Trends, nur eben mit Augenmaß). 

    Das Ergebnis:

    - Die von mir betreuten Depots entwickeln sich stabiler

    - sie zeigen einen spürbaren Vermögenszuwachs  

    - meine Kunden müssen nicht traden 

    - meine Kunden haben mehr Zeit für sich und ihre Familie

    Ist meine Beratung für Sie geeignet?

    MEINE BERATUNG IST DAS RICHTIGE FÜR SIE, WENN SIE DIESE ZIELE HABEN:

    • Sie möchten kein „Angebot von der Stange“
    • Sie möchten langfristig investieren (natürlich trotzdem verfügbar)
    • Sie können mindestens 100.000 € investieren
    • Sie möchten keine Ausgabeaufschläge und keine Depotgebühren mehr zahlen

    MEINE BERATUNG IST NICHT DAS RICHTIGE FÜR SIE, WENN SIE:

    • kurzfristig hin- und her-traden möchten
    • schnell große Gewinne erzielen wollen
    • „Zocken“ wollen
    • nicht bereit sind, ein Beratungshonorar zu zahlen

    Das sagen meine Kunden

    Erfahren Sie mehr - unverbindlich und kostenlos

    Tragen Sie sich jetzt ein und erhalten Sie mein kostenloses eBook, in dem ich Ihnen meine Arbeitsweise darlege und erste Anregungen für Ihre Geldanlage gebe.

    >