Ein Angebot, ein klarer Fokus
Ich unterstütze vermögende Privatpersonen dabei, größere Geldbeträge strukturiert, nachvollziehbar und unabhängig anzulegen.
Im Mittelpunkt steht dabei nicht ein einzelnes Produkt und nicht eine kurzfristige Marktmeinung, sondern eine Anlagestrategie, die zu Ihrer persönlichen Gesamtsituation passt.
Worum es bei meiner Beratung wirklich geht
Geldanlage ist immer eine langfristige Entscheidung. Gerade bei größeren Beträgen wirken Fehlentscheidungen oft über viele Jahre.
Deshalb verstehe ich Honorar-Finanzberatung nicht als Produktauswahl, sondern als verantwortungsvolle Begleitung bei einer wichtigen Weichenstellung:
Erst wenn diese Fragen geklärt sind, entsteht eine tragfähige Anlagestrategie.
Mein Leistungsumfang
Meine Honorar-Finanzberatung umfasst insbesondere:
Wie die Zusammenarbeit abläuft
Eine Zusammenarbeit beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Dabei klären wir, welche Rolle Ihr Vermögen für Sie spielt und welche Erwartungen Sie an eine Anlagestrategie haben.
Damit Entscheidungen verantwortungsvoll getroffen werden können, benötige ich ein klares Gesamtbild Ihrer Situation. Dazu gehören neben Ihren Anlagezielen auch Informationen zu Ruhestand, Liquiditätsbedarf, familiären Rahmenbedingungen und bestehenden Vermögenswerten.
Auf dieser Basis entsteht eine strukturierte Anlagestrategie, die nicht isoliert funktioniert, sondern zu Ihrem Leben passt.
Für wen dieses Angebot geeignet ist
Meine Honorar-Finanzberatung richtet sich an Menschen,
Typische Mandanten sind vermögende Privatpersonen, Unternehmer oder leitende Angestellte ab etwa 50 Jahren.
Für wen dieses Angebot nicht geeignet ist
Nicht passend ist meine Beratung, wenn Sie:
In diesen Fällen gibt es andere Anbieter, die besser geeignet sind.
Vergütung & Transparenz
Meine Beratung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis. Ich erhalte keine Provisionen und habe keine Produktinteressen.
Die Vergütung richtet sich nach Umfang und Komplexität der jeweiligen Situation und wird transparent besprochen, bevor eine Zusammenarbeit beginnt.
Die Honorare bewegen sich in einem marktüblichen Rahmen für unabhängige Honorar-Finanzberatung und Vermögensbegleitung.
Alle genannten Honorare verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
So wissen Sie jederzeit, wofür Sie bezahlen – und können sicher sein, dass Empfehlungen unabhängig erfolgen.
Nächster Schritt
In einem unverbindlichen Gespräch klären wir, ob und wie ich Sie bei Ihrer Anlagesituation unterstützen kann.